作價(jià)42.17億元 TCL科技擬收購(gòu)武漢華星光電39.95%股權(quán)

TCL科技(000100.SZ)公布，公司擬向武漢產(chǎn)投發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的武漢華星39.95%股權(quán)。同時(shí)，公司擬以非公開發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券的方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)26億元。

公司與武漢產(chǎn)投協(xié)商確定武漢華星39.95%股權(quán)的交易作價(jià)為42.17億元。公司擬以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的47.43%，即20億元；以發(fā)行可轉(zhuǎn)債的方式支付交易對(duì)價(jià)的14.23%，即6億元；以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的38.34%，即16.17億元。

公司擬向恒闊投資、恒會(huì)投資和珠三角優(yōu)化發(fā)展基金發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)債募集配套資金不超過(guò)26億元。此次發(fā)行股份募集配套資金金額不超過(guò)12億元，發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集配套資金金額不超過(guò)14億元，其中恒闊投資認(rèn)購(gòu)股份不超過(guò)3億元，珠三角優(yōu)化發(fā)展基金認(rèn)購(gòu)股份不超過(guò)9億元，恒會(huì)投資認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債不超過(guò)14億元。

此次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。此次交易未導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。